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【智牧觀察】中國動物疫苗市場簡報(2020年上半年)下篇

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【智牧觀察】中國動物疫苗市場簡報(2020年上半年)上篇

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為了數據的嚴謹性,并避免引起對公眾公司的影響,我們推遲了下篇的發布。

 

下篇主要分為兩個部分,一是重點品種及相關企業的表現,二是下半年及未來一段時間的重大變化。

 

 

三、重點品種的表現

 

1、動物疫苗重點品種

 

目前動物疫苗市場的重點品種已經比較清晰,按當下的銷售途徑來劃分的話,可以分為強免(強制免疫)產品和通常稱作常規疫苗的非強免產品。

強免產品主要是豬、牛、羊用的口蹄疫,禽用的高致病性禽流感,反芻動物用的小反芻獸疫,以及布病、包蟲病產品,由省級獸醫主管部門來確定是否進行政府采購的豬瘟、藍耳病產品。每年國家會公布重大動物疫病強制免疫計劃,免疫的畜種、區域、產品都會在列。常規疫苗按照畜種來劃分,豬、禽的品種最為豐富,用量也大,其次是牛、羊,然后依次是特種養殖動物、伴侶動物、水產。

 

 

2、2020年重點品種的表現

 

強免品種的市場盤子比較穩定,經過十多年的市場博弈,較少有大的波動,短期的波動后也會迅速進入平穩期。目前禽流感產品的格局比較穩定,口蹄疫自2019年起進入動蕩期,布病自2020年起進入動蕩期。預計新的獸用生物制品經營管理辦法出臺后,才會帶來較大的變化。

我們主要分析豬和禽的常規疫苗,牛羊產品比較單一,今后會專門分析。

 

首先是豬用疫苗。智牧研究院監測發現,常規豬用疫苗4大單品豬瘟活疫苗、豬偽狂犬病活疫苗、豬藍耳活疫苗、豬圓環滅活疫苗,近三年上半年都呈下降的趨勢,下降幅度不小。其中作為基礎免疫的豬瘟疫苗和非基礎免疫的圓環疫苗、肺炎支原體疫苗下降幅度最大,對比2018年正常情況下降幅度接近或超過50%。整體下降的原因除了本身豬用疫苗市場容量處于下降通道外,更主要的是非洲豬瘟導致的免疫量下降,疊加免疫率的下降。小散市場從過度依賴疫苗到不敢打疫苗。

 

需要注意的是,特殊年份2019年上半年豬用疫苗整體上除了豬瘟外下降并不明顯,速降節點在去年5月后,我們要關注今年三季度和四季度的市場情況。

 

 

 

 

更細分的來看,近幾年新研發或在流行疫病產品由于基礎較小在上升通道,如圓支、圓副、豬瘟E2等,或已經開始恢復,比如圓環的基因工程疫苗、傳腹疫苗等產品。

 

 

 

然后是市場相對較為成熟,近兩年處于上升通道的禽用疫苗。禽用疫苗的毒株細分比較復雜,聯苗組合種類多,我們重點監測了新城疫(活)、新支(活)、新流+(包含新、流的多聯多價滅活疫苗)3個系列,以及馬立克、鼻炎、球蟲等三個大單品。

從下圖可以看出,重點禽用疫苗整體上呈全面增長趨勢,3大系列增長幅度均達到20%。最主要的原因是食品動物養殖品種結構的調整,不僅僅是禽補豬,也有禽內部結構的變化,比如鴨、小型肉雞的養殖量變化。另外這種增長的背景是肉雞、蛋雞養殖高度集約化、現代化下用藥量和免疫率局部有下降,以及這兩年禽新發疫病較少的情況,實屬不易。

 

需要關注的系列是新流+系列,多聯多價滅活疫苗成為行業企業標配,低日齡免疫實現,多聯組合復雜,家禽的免疫程序出現混亂。比較典型的代表產品是新(支)流法(法氏囊VP2)單品的爆發性增長,背后的理念是劉秀梵院士呼吁了多年的家禽免疫減負。

 

馬立克產品是禽用疫苗中少有的指標性產品,和養殖量關聯度較大。馬立克液氮和HVT的銷售量整體是增長的。鼻炎和球蟲兩個產品是在近五年出現大幅度的增長,主要是國產產品的成熟,和免疫率的提高。

 

 

 

 

 

3、企業在重點品種上的表現

 

上半年重點品種銷售表現突出的企業

 

 

 

 

 

四、下半年及未來

 

 

 

對于下半年及未來一段時間的趨勢,簡要提示幾個情況:

 

1、5、6月豬、禽板塊均出現增長放緩,3、4季度將會有更明顯的頭尾分化情況。

 

2、非禽板塊格局變化較為迅速,2019年、2020年是特殊年份,整體市場格局還要看2021年甚至2022年的情況。

 

3、新冠、ASF、產業政策等3個影響行業的重大因素在2020年疊加,產生了很多不確定性。

總的來看,唯一比較確定的是,不考慮突發疫病的X因素,行業整合進入末段,頭部梯隊基本形成,中游企業出現機會,勉強維持和陸續退出會成為行業常態,再有變化就是地震式重組。

 

預告:智牧研究院正聯合業內數位專家對動保產業未來十年的發展、格局、趨勢、機會進行研討,將推出重磅產研分析,敬請期待。

 

(所有資料來源自公開資料,或有疏漏。研究分析成果屬于智牧研究院,僅供參考。)

 

 

作者|蔥胖

編輯|牧芷

 
2020年8月4日 08:50
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